Zenvia compra Movidesk, robustecendo sua plataforma de CX

A Zenvia – cujo software aprimora a comunicação entre empresas e clientes via SMS, Whatsapp e voz – está comprando a Movidesk, uma outra empresa de SaaS que oferece soluções de help desk e service desk.

A aquisição faz parte da estratégia da Zenvia de robustecer sua plataforma de customer experience (CX), incrementando seus serviços com análise de dados. A Zenvia está pagando 3x EV/sales 2023 e 10x a receita anual recorrente (ARR) da Movidesk.

O pagamento será feito majoritariamente em dinheiro, com uma parcela de 10% em ações da Zenvia, sujeitas a lockup.

Juntas, as duas empresas terão receita anual superior a R$ 600 milhões.

A operação prevê um earnout com metas para a margem bruta da Movidesk até o terceiro trimestre de 2023. Donisete Gomes, fundador e CEO da Movidesk, continuará à frente da operação.

A Zenvia atende hoje mais de 11 mil clientes e, além do Brasil, está no México e na Argentina. O software é utilizado pelas empresas – em canais de voz, SMS, Whatsapp, e mais recentemente Instagram – em campanhas de marketing e também no engajamento de vendas.

Os atendentes da empresa usam o software para melhorar a conversão de vendas. A empresa cliente da Zenvia pode combinar o atendimento humano à automação, com o uso de robôs.

A compra da Movidesk é a décima aquisição da Zenvia e a segunda depois do IPO na Nasdaq em julho. Na ocasião, a Zenvia levantou US$ 150 milhões e recebeu outros US$ 50 milhões da Twilio – a empresa americana de comunicação em nuvem.

Desde o IPO, a ação da Zenvia acumula queda de 40% em meio à correção dos ativos de tecnologia. A companhia vale US$ 400 milhões.

Mês passado, a Zenvia comprou a SenseData que, através da coleta e análise de dados avalia o comportamento dos clientes, oferecendo insights para as empresas.

As duas aquisições reforçam a estratégia da Zenvia de “evolução movida a dados,” permitindo ao cliente desenvolver ações comerciais cada vez mais customizadas. No caso da Movidesk, além de poder oferecer aos clientes os serviços de suporte e atendimento, a aquisição também vai aumentar o banco de talentos da companhia, o CEO da Zenvia, Cassio Bobsin, disse ao Brazil Journal.

Cássio, que já conhecia a trajetória de Donisete, diz que a chegada do executivo adiciona mais expertise de gestão ao time da Zenvia no momento em que ela executa seu projeto de expansão.

A Movidesk, que completa seis anos em janeiro, tem 3 mil clientes e foca em soluções de atendimento ao cliente para definir workflows, integrar com canais de comunicação e monitorar tickets através de dashboards e relatórios. Apesar de ter a atuação nichada no suporte ao cliente, a empresa sempre teve uma visão de longo prazo de se integrar a uma plataforma que cobrisse a experiência do cliente como um todo.

“A plataforma da Zenvia está alinhada com o que a gente busca entregar para os clientes, além de representar a nossa expansão internacional, o que também estava nos nossos planos”, disse Donisete.

Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados assessorou a Zenvia. Cescon Barrieu Advogados e Centria Partners assessoraram a Movidesk.

Matéria publicada em Brazil Journal.