ZENVIA Inc. anuncia lançamento de oferta pública inicial de ações (IPO)

A ZENVIA Inc. anunciou o lançamento de sua oferta pública inicial de 11.528.461 ações ordinárias Classe A, tendo a Twilio como investidor âncora

São Paulo, 14 de julho de 2021 – A ZENVIA Inc. (“ZENVIA”), plataforma que empodera as empresas a criarem experiências únicas de comunicação para seus clientes finais ao longo de suas jornadas, atendendo diversas verticais B2C em toda a América Latina, anunciou ontem o lançamento de sua oferta pública inicial de 11.528.461 ações ordinárias Classe A (a “Oferta”). A ZENVIA também pretende dar aos underwriters da Oferta uma opção de aquisição de até 1.730.769 ações ordinárias Classe A da ZENVIA, válida por 30 dias contados da Oferta. Espera-se que o preço inicial da Oferta esteja entre US$ 13,00 e US$ 15,00 por ação ordinária Classe A. A ZENVIA pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Capital Market com o ticker “ZENV”. A Oferta está sujeita a condições de mercado, e não há certeza sobre se, ou quando, a Oferta será concluída, ou sobre o tamanho ou termos definitivos da Oferta.

Concomitantemente, e condicionado ao levantamento do valor bruto de, no mínimo, US$ 150 milhões de dólares com a conclusão da Oferta, a Twilio Inc. comprometeu-se a adquirir US$ 50 milhões em ações ordinárias Classe A a serem emitidas pela ZENVIA em uma colocação privada, dispensada de registro, nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterado, a um preço por ação igual ao preço por ação ordinária Classe A ofertado ao público na Oferta.

A ZENVIA pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta e da colocação privada para pagamento do preço em dinheiro devido pela aquisição da One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. — Direct One, ou D1, e os recursos remanescentes para a gestão ordinária de seus negócios.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. e UBS Securities LLC estão atuando como coordenadores globais da Oferta. XP Investments US, LLC esta atuando como joint bookrunner na Oferta.

A Oferta será realizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à Oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, com:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por telefone (1-866-471-2526), facsimile: 212-902-9316 ou email ([email protected]); ou
  • Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou por email ([email protected]).

Um registration statement on Form F-1 relativo a esses valores mobiliários foi arquivado com a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, o qual ainda não é efetivo. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos e ofertas de compra não devem ser aceitas antes de o registration statement tornar-se efetivo.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses valores mobiliários. Nenhuma venda desses valores mobiliários, em qualquer estado ou jurisdição, deverá ser realizada caso a oferta, solicitação ou venda desses valores mobiliários previamente aos registros necessários seja considerada ilegal, nos termos da legislação de mercado de capitais aplicável a tais estados ou jurisdições.

Sobre a ZENVIA

A ZENVIA é movida pelo propósito de empoderar empresas a criarem experiências únicas de comunicação com clientes por meio de sua plataforma unificada ponta-a-ponta. A ZENVIA empodera empresas a transformarem sua forma de comunicação com clientes finais, de interações impessoais, físicas e não-escaláveis, em experiências hiper-contextualizadas, digitais e altamente escaláveis ao longo da jornada do cliente. A plataforma unificada ponta-a-ponta de comunicação da ZENVIA fornece uma combinação de (i) SaaS focado em campanhas, times de vendas, atendimento e engagamento de clientes, (ii) ferramentas, como software application programming interfaces (API), chatbots, single customer view, design de jornada, composição e autenticação de documentos, e (iii) canais, como SMS, voz, WhatsApp, Instagram e Webchat. Sua plataforma abrangente auxilia clientes em diversos casos de uso, incluindo campanhas de marketing, aquisição de clientes finais, cadastramento, avisos, atendimento ao consumidor, prevenção de fraudes, cross-selling e retenção de clientes, dentre outros. Em 31 de março de 2021, a ZENVIA atendia mais de 10.100 clientes ativos em toda a América Latina.

Contato:
ZENVIA Inc.
Relações com Investidores
[email protected]
Avenida Paulista, 2300, Cjs. 182 and 184, São Paulo, SP
CEP: 01310-300
A/C: Piero Rosatelli

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Zenvia

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