Aprenda em 3 passos como Telefonar e acessar gravações pelo Pipedrive e tenha o registro de sua ligações integrados automaticamente ao histórico de atividades.
Todas as ligações feitas para o contato ficam atreladas ao mesmo, com a gravação anexada e os dados da hora e duração!
E o preço? GRÁTIS. Você não paga nada a mais por isso, paga apenas o custo normal da ligação.
Passo 1 – Acesse sua conta do Pipedrive e copie seu “API Token”
Aqui: www.pipedrive.com
Clique no seu nome no canto superior direito dentro do pipedrive e depois vá em “Ajustes”.
No menu “Pessoal”, acesse o sub-ítem “API”.
Seu Token é uma sequência parecida com isso: 756f914e86cdcc837f3r3f3487f76rfg9b5d51f8807
Copie e deixe reservado.
Passo 2 – Entre no seu painel na Totalvoice e cole o token
Aqui: api.totalvoice.com.br/painel
Vá no menu de Ramais e procure pelo ramal de quem vai telefonar para os contatos para atrelar ao usuário do pipedrive. Depois clique no botão da direita para editar.
Cole o token no campo “Pipedrive API Token” e salve.
Passo 3 – Faça as ligações normalmente usando o Webphone ou o aplicativo de telefonia
- Se o seu softphone ou webphone já estiver aberto e configurado para utilizar a Totalvoice, basta telefonar normalmente digitando o número.
- Também é possível clicar nos links dos telefones dentro do Pipedrive, basta configurar o windows para abrir seu aplicativo de telefonia (x-lite, zoiper ou outro).
Para configurar o windows, é necessário acessar “programas padrão” no menu iniciar do windows:
Em seguida, rolar a parte direita até embaixo e acessar “aplicativos padrão por protocolo”
Por fim, encontrar o “tel” e selecionar o aplicativo de telefonia (x-lite, zoiper ou outro).
Veja agora o que é possível fazer com a integração
- Quando você quiser telefonar para um contato, clique sobre o telefone
- Assim que a chamada se encerrar, a atividade será adicionada automaticamente no negócio.
- Veja na esquerda que existe um telefone da organização e o do contato (o de baixo). No momento, apenas é possível telefonar para os números do contato.
Limitações e Pré-requisitos
- Os números de telefone devem estar no formato (XX) XXXXX-XXXX dentro do pipedrive
- Seu aplicativo de telefonia deve estar aberto (xlite, zoiper ou outro).
- O número deve estar cadastrado na pessoa (se estiver na organização, não vai funcionar ).
- A chamada deve ter duração maior do que 10s para ser gravada no Pipedrive.