Zenvia faz a primeira aquisição após o IPO

Três meses após levantar US$ 200 milhões em seu IPO na Nasdaq, a brasileira ZENVIA — companhia de tecnologia especializada em soluções de comunicação entre empresas e consumidores — acertou a aquisição da startup SenseData, no primeiro M&A desde a abertura de capital.

A partir do uso de dados, a startup comprada pela Zenvia avalia o comportamento dos clientes, oferecendo insights para as empresas. A plataforma da SenseData se pluga a mais de 70 ferramentas, bancos de dados, de softwares de gestão (ERP) a companhias de e-commerce, como Vtex e Infracommerce.

“Desde o IPO, buscávamos oportunidades que pudessem reforçar nossa estratégia de ser líder em comunicação para empresas”, disse Cásio Bobsin, CEO da ZENVIA, empresa que oferece soluções que vão de mensagens de texto a vídeo e áudio.

“A ideia com a ZENVIA é dar mais abrangência e amplitude, inclusive internacional, levando a solução para mais clientes”, disse o fundador da SenseData, Mateus Pestana. O executivo seguirá à frente do negócio.

A aquisição da SenseData não teve o valor divulgado, mas Bobsin disse que a startup foi avaliada a um múltiplo (EV/sales) de 2,2 vezes sobre as vendas projetadas para 2023 — o pagamento será feito parte em dinheiro e parte em ações, e inclui também um earn-out (estrutura de ganhos). No ano passado, a ZENVIA alcançou quase R$ 500 milhões em receita. A companhia está avaliada em US$ 407 milhões.

Fundada em 2003, a ZENVIA também atua na Argentina e no México, atendendo cerca de 10 mil clientes. Ao adquirir a SenseData, uma startup com sede em São Paulo, a ZENVIA chegará a 920 funcionários. A equipe da startup, que cresceu bootstrapped, é de 100 pessoas.

Sucesso do cliente na prática
Nos dias 10 e 11 de novembro, acontece o CS Day 2021 Digital Experience, considerado o  maior evento de Customer Success da América Latina, pela primeira vez em uma edição 100% online e gratuita. O evento é realizado pela SenseData desde 2018 para que profissionais e entusiastas possam se atualizar com conteúdos inéditos sobre sucesso do cliente e trocar experiências. Dentre os palestrantes confirmados estão: Caroline Andreola, especialista de Estratégia de Sucesso do Cliente e Paulo Pinto, head de CX, CS e Operações, ambos da Ambev; Erika Tornice, Customer Success Director da RD Station; Fernando Alvez, Head de Digital Transformation da Unilever Food Solutions; e muitos outros nomes relevantes no mercado quando o assunto é excelência na experiência do cliente. Grade completa de palestras e inscrições no site: https://www.csday.io/.

Fonte: Pipeline, site de negócios do Valor Econômico.